军过浮桥，疾速渡江。另一边杨兆龙见时机已至，马上下令全军投射火器火箭。

明军正处于半渡，前后伏兵大起之下自然慌乱，跳河逃生者不在少数，各道浮桥火药多遭引燃，引发连串爆炸，最终浮桥断成数节并垮塌，大半明军卷入乌江之中。

杨兆龙见机得逞，立刻趁势掩杀，明军死伤无数，几乎全军覆没，参将杨显、守备陈云龙、阮士奇、白明逵、杨须芝等皆战死乌江。

杨兆龙乌江大胜，立刻联络前部夹击童元镇，此时童元镇及泷澄方才得报，乃知杨兆龙只是诈称水西进犯，心头既恨且愧。

童元镇为免遭受围攻，很快便下令所部撤退，但恰好路遇杨兆龙赶来，双方一通混战。不过童元镇一心撤军，严令所部不得恋战，于是明军战阵混乱，反而很快便被打得溃不成军，几乎可以说是被杨兆龙所部冲成散兵游勇，余者狼狈逃过乌江。

如此一来黔军损失惨重，因江水冲散及被苗兵追溃而下落不明者极多。童元镇返回贵州之后清点伤亡，收拢残军，向贵州巡抚郭子章及此战总督宋良佐请治战败之罪不提。

另一路，副总兵陈良受邓子龙节制出龙泉，辅以宣抚使单宜、副使胡桂芳，其对手是何廷玉，后者奉杨应龙之命率三万苗兵赶来迎战。

何廷玉集中兵力于必经之路设伏，并遣分队四出游击作为疑兵。陈良得报说道：“按制军所言，以刘綎、马林二位总戎为主吸引叛军主力，马孔英总戎所部次之，故我军所遇不过是散部苗兵而已，不足为虑，但也不可轻易放弃手到擒来的战功……诸位权当狩猎即可。”

于是陈良兵分五路，每路三千，以胡桂芳、单宜各领一路，分梯次先后向前进发，夺城拔寨。陈良自领一路随后跟进，再分两路成左右两翼清剿苗部疑兵，也能策应各路，协同保护陈良所在中军安危。

明军先锋胡桂芳率三千兵力正向播州身处驰进，随即便被何廷玉所率苗兵重重包围。何廷玉为速战速决而不惊扰后续明军前进，故在沿途设伏击点两处，先放胡桂芳安然通过第一伏击处，却在第二处施行伏击，以便明军后队赶来增援。

胡桂芳部中伏，苗兵弓弩连射毒箭，四面水泄不通，胡桂芳急令突围，但明军四散突围十次均被击退。由此明军士气崩溃，战意大衰，四散奔逃，仓皇无措，胡桂芳本人也因中了毒箭很快身亡。

随行土司连忙请降，但何廷玉置之不理。他急欲赶往另一设伏处等待后队明军，因此不许受降，严令格杀勿论，也算是同室操戈了。

宣抚使单宜率队正在跟进，遥听胡桂芳部似有喊杀之声，便令所部加紧前进，查探敌情以便救援。不料在途径山坳时，周围突然伏兵大起，投射无数火箭火把，紧接着又有人推落明军所用的火药桶约五十箱之多，引燃了暗藏多处的浸油草料。于是火势大起，前后去路皆被大火封住。

单宜身陷绝境，六神无主，三千明军哀嚎不断。何廷玉大笑道：“这陈良治军无方，数千兵力轻敌冒进，毫无防备暂且不说，一经受挫便心生退意，遭受围攻便丧失意志，如此怎能不败。”话音一落，何廷玉便下令以弓箭射击，尽速全部诛杀，以便集结全军直取陈良。

此时副总兵陈良见前方突现火势，浓烟冲天，心知不妙，急令左右两翼收缩兵力与中军会合。他此时倒还没蠢到无可救药，没有添油式地向前打算援救，而是按兵不动，下令就地布阵，列队迎敌。

然而此时何廷玉已领全军向陈良部杀来，探马来报陈良说苗兵众多，为中军数倍，陈良心惧。待苗兵杀至，两军接战，血战两刻明军便显不支，随行土司亦率先逃窜。

陈良见喝止不住，竟也调转马头随土司而撤，尚在作战的明军顿时大乱，纷纷败退。最终陈良部损失大半，仅少数败兵合为一股撤出播州，此后不敢再言战。何廷玉收兵回